Mister X

Публика уходит в зал. Мистер Икс размышляет о судьбе циркового артиста и отношении к нему светского общества, затем спешит на арену. Он должен выступать. В фойе появляется Тони Бонвиль, который влюблен в цирковую акробатку англичанку Мейбл Гибсон.

Появляется Мейбл. В ходе комического диалога выясняется, что на самом деле она тоже француженка по имени Мари, а за англичанку выдает себя по настоянию директора цирка для экзотики. Договорившись о встрече, Тони уходит. Возвращается после выступления Мистер Икс. Он потрясен встречей с Теодорой.

Появляется барон де Кривельяк, которому Теодора только что отказала в очередной раз. Расставшись с надеждой стать мужем вдовы, барон решает отомстить ей, опозорив в глазах светского общества. Для этого он предлагает Мистеру Икс познакомиться с Теодорой под именем графа Анри де Шатоне.

Мистер Икс соглашается, он не может устоять перед искушением видеть любимую женщину и говорить с нею.