Performens
       Великосветская публика Парижа  заинтригована появившейся новой цирковой звездой. Это таинственный молодой артист, который никогда не снимает маски и выступает под псевдонимом Мистер Икс. Директор цирка  сообщает, что по условиям контракта никто не видел лица Мистера Икс. В окружении толпы поклонников в фойе цирка появляется молодая вдова Теодора Вердье.  Она заинтересована личностью Мистера Икс. Появляется Мистер Икс. Его представляют публике. Теодора отказывает артисту в просьбе поцеловать ей руку. Шут, циркач недостоин такой чести.  удовлетворить любопытство своей дамы, но Теодора останавливает ссору.   Далее...

   
Mister X
           Посольство Великого герцогства Монте-Ведро в Париже. Бал в честь дня рождения герцога. Однако посол, барон Зета, невесел: герцогству грозит банкротство. Если Ганна Главари, вдова богатого монтеведрийского банкира, выйдет замуж за иностранца, то её 20 миллионов, существенная часть национального богатства, уплывут из страны.
        Посол барон Зета рассматривает в качестве жениха первого секретаря посольства, графа Данило, известного сердцееда. Собственно, он и затеял этот бал с целью познакомить их. Ганна уже прибыла, окружённая плотной толпой претендентов на её руку и сердце, а граф Данило куда-то пропал. Наконец его обнаруживают в ресторане «Максим» и доставляют в посольство, где он преспокойно засыпает на удобном диване. Далее...
          
Весёлая Вдова
Царевна лягушка
       Давным-давно, среди дремучих лесов, болотных топей и широких полей стояли два царства-государства: тридевятое и тридесятое.
         В тридевятом царствовал Кощей Бессмертный и была у него дочь, которую за её красоту величали Еленой Прекрасной, а за её ум и доброту - Еленой Премудрой. Все жители и всё лесное зверьё очень любили Елену. Сам Кощей в душе был добрым человеком, однако его положение обязывало его творить несправедливость и беззаконие, чему препятствовала его дочь Елена Премудрая. Однажды, за то что она перечила ему, он рассердился и превратил её в большую болотную лягушку. Расколдовать её мог только добрый молодец, который её полюбит и подарит ей обручальное колечко. Далее...
  
     Снежной холодной зимой, в канун Нового года, когда люди сидят  в домах, прислушиваясь к треску поленьев в печи, злая мачеха - колдунья трижды отправляет свою милую, добрую, беззащитную падчерицу Марушку в лес.
       Первый раз за елкой, которая должна украсить их избу,  потом за фиалками, необходимыми при приготовлении приворотного зелья для родной дочери Голены.
     В лесу Марушка встречает дровосека Янко, помогающего ей выбрать ёлку, Волка, злого Разбойника, Снежного человека и Братьев – месяцев, которые один раз в году, в канун Рождества, собираются у костра в лесу.  Далее...
 
12 месяцев
       Принц Тамино убегает от преследующей его огромной змеи. На сцене появляются три дамы в чёрных платьях — служанки Царицы Ночи. Желая спасти принца, они разрубают змею на три части. Они рассказывают своей госпоже о Тамино.
      Очнувшись, Тамино слышит звук флейты птицелова Папагено. Он появляется на сцене в птичьих перьях, с птичьими клетками в руках, и рассказывает Тамино, как ему удалось убить страшную змею. Явившиеся три дамы наказывают лжеца, запирая его рот на замок. Принцу Тамино они вручают портрет прекрасной девушки, дочери Царицы Ночи Памины. Почувствав в сердце любовь, Тамино решается на поиски красавицы.  Далее...
  
Волшебная флейта
Iolantha
       На юге Франции в горах расположен замок короля Прованса Рене. Здесь живёт юная дочь короля Иоланта. Она слепа от рождения, но не знает об этом. По требованию короля окружающие тщательно скрывают от неё тайну, никто из посторонних под страхом смерти не смеет проникнуть в замок. В счастливом неведении Иоланта проводит дни среди подруг, однако с недавнего времени смутные душевные порывы и стремления нарушают её покой Далее ...
Евгений Онегин
    Жизнь Онегина в Петербурге была полна любовными интригами и светскими развлечениями, но в этой постоянной череде забав не было места искренним чувствам, что привело героя к состоянию внутреннего разлада, пустоты, скуки. Евгений уезжает к дяде, и теперь ему предстоит скука в деревне. По прибытии оказывается, что дядя умер, а Евгений стал его наследником. Онегин поселяется в деревне, но и здесь его овладевает хандра.
     Соседом Онегина оказывается приехавший из Германии восемнадцатилетний Владимир Ленский, поэт-романтик. Ленский и Онегин сходятся. Ленский влюблен в Ольгу Ларину, дочь помещика. На всегда весёлую Ольгу не похожа её задумчивая сестра Татьяна. Ольга, красивая внешне, лишена внутреннего содержания, что замечает Онегин: «Неужто ты влюблен в меньшую? — А что? — Я выбрал бы другую, Когда б я был, как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет.»
     Встретив Онегина, Татьяна влюбляется в него и пишет ему письмо. Однако Онегин отвергает её: он не ищет спокойной семейной жизни. Ленский и Онегин приглашены к Лариным. Онегин не рад этому приглашению, но Ленский уговаривает его поехать. Далее...
Валентина Феденёва
Сопрано